国务院国资委：到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度

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　　收入保持增长，净利润有所下滑。机械行业上市公司24年中报业绩整体承压，环比有所改善。24H1机械行业688家上市公司合计实现营业收入11500.19亿元，同比+5.09%;合计实现归母净利润810.17亿元，同比-0.57%。Q2单季度收入6336.14亿元，同比+3.55%,环比+22.70%;净利润426.48亿元OD体育官方网站，同比-7.14%,环比+28.67%。

　　细分子行业中，船舶海工、半导体设备、注塑机等收入利润增幅居前。2024年H1机械行业营业收入增幅前五的行业为半导体设备(+36%)、船舶海工(+26%)、注塑机(+18%)OD体育官方网站、光伏设备(+11%)和机床(+6%),归母净利润增幅前五的行业为船舶海工(+100%)、3C及面板设备(+39%)、激光(+33%)、煤机矿机(+18%)和半导体设备(+15%)。24Q2营业收入增速前五的细分行业为半导体设备(+37%)、注塑机(+27%)、船舶海工(+21%)、机床(+12%)和激光(+7%),净利润增速前五的是船舶海工(+97%)、煤机矿机(+12%)、油服装备(+11%)、工程机械(+9%)和半导体设备(+8%)。

　　投资建议：建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇，包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等，(2)装备出海，包括消费类机械、叉车、工程机械、OD体育首页入口锂电设备等，OD体育首页入口(3)AI+应用落地带动的投资机遇，包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化， (4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。

　　风险提示：经济复苏不及预期的风险；政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

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